Financiële zekerheid. Nu en later.
Weet jij wat er nodig is om zorgeloos te leven?
Ouder worden hoort bij het leven. Maar hoe zorg je ervoor dat je ouder wordt mét financiële zekerheid, zodat je ook later zorgeloos kunt genieten? En hoe bescherm je je inkomen als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt? Die plannen maak je het beste op het moment dat je ook je loopbaan plant, niet pas vlak voor je pensioen.
Weel weet wat ervoor nodig is om nu en later zorgeloos te leven met voldoende financiële middelen. Dat doen we door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren naar wat jouw wensen zijn. Wil je eerder stoppen met werken? Na je pensioen een langgekoesterde wens vervullen? Of een bedrag nalaten aan je kinderen? Wij vinden het financiële plan dat bij jouw toekomstplaatje past en brengen de risico’s voor je in kaart.
Financieel advies bij Weel in Castricum
Eén adviseur
Voor het hele financiële plaatje. Verzekeringen, hypotheek én bankieren bij ASN Bank onder één dak.
Digitaal overzicht
Je financiële toekomst overzichtelijk in beeld, inclusief scenario’s.
Korte lijnen
Snel antwoord op e-mail, niet in de wacht bij een telefoontje.
Financiële Check-Up
Met de Financiële Check-Up maken we een complete financiële foto van jouw situatie. Hoe je er nu voor staat, en hoe dat er in de toekomst uitziet op het gebied van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. We brengen je toekomstige inkomen – bruto én netto – overzichtelijk in kaart, signaleren eventuele tekorten of risico’s, en bespreken samen de mogelijke oplossingen. Alles leggen we vast in een helder rapport.
Waar Weel je verder mee helpt
Lijfrente
Bouw je lijfrente op als aanvulling op je pensioen, of ontvang je al een uitkerende lijfrente? Wij adviseren over beide. Van de opbouwfase, met de fiscale mogelijkheden die daarbij horen, tot de keuzes rond de uitkeringsfase.
Beleggingsrekeningen
We kunnen je ook adviseren over beleggen. Passend bij je financiële planning op langere termijn.
Overlijdensrisicoverzekering
Wat gebeurt er financieel met je gezin als jij er niet meer bent? Wij adviseren over de overlijdensrisicoverzekering, afgestemd op je hypotheek, gezinssituatie of onderneming.
Financieel advies
Klaar voor een compleet beeld van je financiële toekomst?
Vraag de Financiële Check-Up of de ondernemersscan aan, of maak eerst een vrijblijvende afspraak om te bespreken wat bij jouw situatie past.
Financieel advies
Ons team van specialisten staat voor je klaar
Maak kennis met de mensen van Weel die het weten, elk met hun eigen specialisme, maar met dezelfde persoonlijke interesse in jou. We hebben zeer korte communicatielijnen. Op e-mail reageren we direct. Je wordt nooit ‘in de wacht gezet’ als je ons belt. Kortom, een ouderwetse en persoonlijke service, gekoppeld aan de modernste digitale mogelijkheden.
Ondernemershypotheek
Koop je een woning als ondernemer, dan brengt dat andere overwegingen met zich mee dan bij een vast dienstverband. Ondanks een mogelijk hoger inkomen sluit je niet automatisch makkelijker een hypotheek af. Wij helpen je bij alle afwegingen en vinden de hypotheek die past bij jouw ondernemerssituatie.
Veelgestelde vragen over financieel advies bij Weel
Wat kost de Financiële Check-Up of de ondernemersscan?
Na je aanvraag ontvang je van ons alle details, inclusief de kosten, overzichtelijk per e-mail. Zo weet je precies waar je aan toe bent voordat je akkoord gaat.
Kan Weel mij ook adviseren over schenken of een erfenis?
Nee. Weel is geen fiscalist of belastingadviseur, dus vragen over schenken en erfenis zijn niet voor ons bestemd. Daarvoor verwijzen we je graag door naar een gespecialiseerde adviseur.
Is de Financiële Check-Up ook geschikt voor ondernemers?
Voor ondernemers hebben we een specifiek toegespitste variant, de ondernemersscan. Die brengt dezelfde risico’s in kaart, maar dan met oog voor de continuïteit van je bedrijf
Welke gegevens moet ik zelf aanleveren?
De meeste gegevens halen we digitaal op via een beveiligde bronkoppeling. Wat we daar niet uit kunnen halen, vragen we je apart aan. Bijvoorbeeld lopende lijfrentepolissen, bestaande verzekeringen zoals een AOV of ORV, en je huidige netto maandlasten.
Kan ik ook alleen advies over lijfrente of beleggen krijgen?
Ja, dat kan. De Financiële Check-Up is de meest complete inventarisatie, maar we helpen ook met losse vragen over lijfrente, beleggingsrekeningen of een overlijdensrisicoverzekering.